ホンマ!気楽おっさんの蓼科偶感

かぶ奮戦記 明日が楽しみな高砂熱とリロ

2018年5月13日(日)

先週末、島津製作所(7701)の好決算発表で成果を得たが、今度は11日大引け後に発表があった高砂熱学工業(1969)リログループ(8876)がこれまた大いに期待が出来る決算結果であった。

高砂熱、今期経常は微増で2期連続最高益、前期配当を8円増額・今期も50円継続へ
決算期売上高営業益経常益最終益1株益1株配発表日

    2015.03243,5827,7278,5825,19669.32515/05/13
    2016.03251,2919,28910,6026,65089.42816/05/12
    2017.03260,20412,38313,4278,665117.83617/05/12
    2018.03289,93316,36217,46111,804160.45018/05/11
  予 2019.03300,00016,50017,50011,800160.35018/05/11
前期比+3.5+0.8+0.20.0-0.1(%)


まず高砂熱学であるが、これは昨年秋から好決算を予測しつづけてきたが、あくまでも会社側の発表では経常利益120億円、一株利益106円であった。第三四半期までの実績を勘案してもこれは明らかに不自然で、試算すれば経常利益で160億円、一株利益は140円を見積もっていた。「四季報」の最新号でも経常利益155億円、一株利益138.9円を予想している。
それが11日の最終発表では前期実績経常利益174億円、一株利益160.4円、8円増配と出た。
一方、今期(19/3月期)の予想は、経常利益はは微増の175億円、一株利益は横ばいの160.3円との発表、ただこれをどう見るかだが、「四季報」では19/3期は経常利益で160億円、一株利益144.0円を想定していて、大幅な増額となる。アナリストたちのコンセンサスの数値でも経常利益はほぼ同額程度だが、一株利益は158.9円と見ていたので、これをも上回る結果となった。このことは一見、横ばいということだが、ベースが大幅に上がってのことで、現状のコンセンサスPER14.4倍から試算すると、2,300円の株価でもおかしくないということになる。それが先週末の終値が2,028円とはあまりにも割安なのである。



高砂熱学工業(1969)日足
5月11日終値:2,028円

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先週末の島津製作所(7701)と同様に、このようなチャートが出現しても決して不思議ではないのである。
1月10日に、2,144円で買い、それ以降苦汁を舐めてきたが、あくまでもこの好決算発表を信じてこの日まで持ち続けてきた。過去の最高値が2,179円(1月9日)であるが、これを一気に抜いてくるとみる。保有してきたのが報われるかどうか、明日わかる。



もうひとつ、リログループだが、ここも好調な決算が続く。

リログループ、今期経常は18%増で10期連続最高益、前期配当を1円増額・今期は3円増配へ 
リログループ <8876> が5月11日大引け後(15:00)に決算を発表。18年3月期の連結経常利益は前の期比19.0%増の169億円になり、19年3月期も前期比18.0%増の200億円に伸びを見込み、10期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。19期連続増収、10期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を21円→22円(前の期は1→10の株式分割前で184円)に増額し、今期も前期比3円増の25円に増配する方針とした。

決算期売上高営業益経常益最終益1株益1株配発表日
    2017.03205,11713,26414,2389,15161.518417/05/12
    2018.03225,43715,35916,94310,78271.92218/05/11
  予 2019.03250,00018,40020,00012,50083.82518/05/11
前期比+10.9+19.8+18.0+15.9+16.6 (%)


リログループ(8876)日足
5月11日終値:2,575円

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ここも2,600円切れは割安。最高値はともかく、2,800円を越え、3,000円に迫ってもおかしくないのではないか。


by kirakuossan | 2018-05-13 15:44 | | Trackback
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信州の名峰蓼科山麓の女神湖近くの山荘"tutti”は標高1650mにある。これほどの高地にある別荘は日本でもそう多くはない。だから平地とは気温が10℃も違うのです。


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